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【台股看过来】半导体晶圆强涨未停!台积电延用旧技术迎战三星 3奈米先进制程有望持续领航 美国非农爆冷恐促亚股承压-ag捕鱼

文 / alex.sieh来源:fx168

fx168财经报社(香港)讯 台股上周末前录得强劲涨幅,台积电等电子权值股上攻未停,带动大盘指数快速走扬。美国非农就业远低于预期,恐怕将影响后市亚股走势,道琼斯指数与标准普尔500指数均出现微幅下跌。三星宣布追赶台积电先进制程,尽管三星宣布3奈米正式流片,预计2022年底前量产,但目前仍处于实验室阶段。反观台积电,因延用此前finfet技术,有望持续领先三星与英特尔,率先推出3奈米芯片。

上周台股收盘:

半导体晶圆双雄领军下,台股上周五(9月3日)大涨197.16点,收报17516.92点,收复5日移动均线和季线位置。单单靠着台积电(tw2330),就贡献出111点,并带动电子股成交量比重回升至64%,总体成交量略微放大至台币3613.05亿元,周线上涨306点并呈现出连续两个交易日收红。

美股上周走势:

随着新冠delta变种病毒促使新冠疫情反扑,连带拖累经济复苏迟缓。继8月美国adp新增就业远低于预期后,上周五(9月3日)美国8月非农就业数据也大爆冷,促使美元指数走跌,黄金与美债收益率上涨,道琼斯指数与标准普尔500指数均出现微幅下跌。苹果与nvdia等科技股支撑下,纳斯达克指数上周五指数微幅收红,创下2021年第35个收盘新高纪录。

经济数据方面,美国劳工部周五公布8月非农新增就业23.5万人,远低于市场预期,创下今年1月以来最差表现,失业率则降低至新冠疫情爆发以来新低,报在5.2%,符合市场预期。

美联储主席鲍威尔曾多次表明,美联储开始缩减购债前,需要看到更强劲的就业数据,而令人失望的非农就业报告,可能会改变美联储对量化宽松(qe)退场时间的预期。

美国参议院民主党议员曼钦(joe manchin)上周四要求美国总统拜登的经济议程按下暂停键,战略性搁置3.5万亿美元的预算法案,因为他希望优先关注高通胀、阿富汗撤军造成的国家不确定等议题。对此,拜登上周五敦促美国国会通过3.5万亿美元的预算案和1万亿美元的跨党派基础建设法案,旨在推动美国经济增长,创造良好的就业机会。拜登强调,美国正试图走出新冠阴霾之际,此次投资计划不是短期刺激,最主要的是创造美国长期繁荣。

道琼斯指数下跌74.73点或0.21%,收35369.09点;纳斯达克指数上涨32.34点或0.21%,收15363.52点;标准普尔500指数下跌1.52点或0.03%,收4535.43点;费城半导体指数上涨19.60点或0.57%,收3430.90点。

台股美国存托凭证(adr)方面,台积电adr上涨2.63%;日月光adr上涨1.81%;联电adr上涨6.38%;中华电信adr持平。

机构盘前分析:

保德信高成长基金经理人叶献文指出,今年来内外资法人对台股态度不同调,截至今年8月底止,外资卖超金额高达台币5109亿元,但投信却持续看好台股,买超达台币224亿元,自营商也买超台币117亿元,尤其是8月下旬台股连续多日重挫之际,投信都维持小幅买超。

联邦精选科技基金经理人周钲凯分析,投信前10大买超以半导体供应链为主,主要就是相信业者下半年展望更好,加上日前半导体大厂释出涨价讯息,市场更确信明年供需仍维持吃紧,对半导体供应链可正面看待;而在dram族群方面,受到上游晶圆代工产能吃紧、下游生产料源不足影响,造成长短料问题,在供应链稳定后,长期而言仍可正面看待。

重点关注事件:三星集团实际领导人李在镕8月13日假释出狱后,立即宣布未来3年投入2050亿美元,巩固公司在后疫情时代科技产业的优势地位,甚至表明三星下一节制程节点3奈米采用环绕匣极技术(gaa),不会输给全球晶圆代工领头羊台积电,但台积电计划在3奈米延用finfet架构,应战来势汹汹的三星。

业界普遍认为,尽管三星宣布3奈米正式流片,预计2022年底前量产,但就与此前ibm宣称推出全球首款2奈米gaa技术,虽然证实gaa技术应用在先进制程的可能性,但目前仍然处于实验室阶段,想要大规模量产仍有相当大的难关需要克服。此外,台积电3奈米延续finfet架构具备另个优势,就是能使得客户在成本、效能都有能见度的状况下安心下单,使得台积电3奈米制程的订单可期,更能有效掌握成本与定价能力,维持台积电强劲的获利能力。

个股焦点信息:

中美晶(tw5483)转投资半导体特殊气体厂台特化,除打入晶圆代工龙头台积电(tw2330)供应链外,产品也已获英特尔与三星认证。随著上半年营运稳定获利,在大客户拉货动能升温下,今年与明年获利持续看增。

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