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【台股看过来】半导体吓坏全球市场!台积电领航晶圆代工涨价 苹果与汽车行业恐转嫁消费者 下半年有望延续缺芯难题-ag捕鱼

文 / alex.sieh来源:fx168

fx168财经报社(香港)讯 台股周末前连续弹升回涨,然而成交量却无法如预期般乐观。美联储主席鲍威尔展现鸽派论调之际,半导体也陆续传出涨价行情,全球电子商品市场恐怕将受到严重冲击。台积电全面涨价10%至20%,其大宗客户苹果、通用汽车与丰田汽车等都可能需要被迫面临抉择,自行吸收涨价或是转嫁给消费者市场。而更值得注意的是,数据显示晶圆代工下半年涨价有望再延续。

上周台股收盘:

台股上周五(8月27日)收盘上涨142.97点,收报17209.93点,指数重新攀登月线上方。但鉴于全球新冠疫情反弹,以及电子业缺乏原料问题仍严重的前提下,全日成交量仅达到台币3148.69亿元。

美股上周走势:

美联储主席鲍威尔上周五(8月27日)在全球央行年会发表鸽派演讲,市场担忧情绪缓解,美股四大指数全数走扬,标准普尔500指数和纳斯达克指数持续改写历史新高,是上周第四次创下收盘新高纪录。美股迎接胜利的一周,道琼斯指数周涨幅0.9%,标准普尔500指数周涨幅1.5%,纳斯达克指数周涨幅2.8%。

鲍威尔首度承认今年可能开始缩减购债(taper),但强调美联储升息并非迫在眉睫。同时,他也重申近期高度通胀应该属于暂时性的,将持续关注未来的经济数据。美国核心pce物价指数是美联储判断通胀的主要参考指标,7月份美国核心pce指数年增3.6%,符合市场预期。

阿富汗首都喀布尔的国际机场在上周四惊传爆炸事件后,美国声称已派遣无人机射杀伊斯兰国组织(isis)发动攻击者。美军中央司令部司令、海军陆战队上将麦肯齐(kenneth mckenzie)向美国总统拜登表明,喀布尔可能再次发生恐怖袭击,接下来几天将是迄今为止最危险的时期。

道琼斯指数上涨242.68点或0.69%,收35455.80点;纳斯达克指数上涨183.69点或1.23%,收15129.50点;标准普尔500指数上涨39.37点或0.88%,收4509.37点;费城半导体指数上涨66.10点或1.96%,收3436.45点。

台股美国存托凭证(adr)方面,台积电adr上涨0.33%;日月光adr上涨4.04%;联电adr上涨1.62%;中华电信adr上涨0.20%。

机构盘前分析:

证券分析师黄汉成说,目前市场不确定因素在于央行年会即将召开,美联储也提出缩减购债的声浪。同时,下半年的电子业旺季出现零组件缺料严重问题,以及全球新冠肺炎变种病毒造成疫情反覆,是否意味大盘反弹结束、甚至可能出现回跌,值得观察。

投信法人表示,近期选股的焦点,将放在晶圆代工吃紧至少延续到2022年底所带来的影响,尤其ic厂商以及整体供应链接下来能否顺利转嫁成本上涨,以及反映成本是否影响终端需求,将是接下来观察的重点,也将牵动第四季整体的选股策略。目前仍聚焦2022年展望明确的成长股,包含载板、硅晶圆﹑晶圆代工、高速传输趋势,以及汽车电子等。

保德信高成长基金经理人叶献文表示,上周台股为亚股中表现垫底的市场,主要由筹码面引发,量能急速下滑使得多头暂时熄火。另外美联储会议纪录引发市场担忧,促使外资自台股提款,加重台股回跌压力,导致上週台股跌破半年线。他分析,三大类股中,上周电子指数与传产指数双双跌破半年线,仅有金融指数仍维持在半年线之上,但经过大幅反弹,传产指数迅速站回半年线之上,金融指数则有望挑战重返季线之上。

重点关注事件:

全球经济景气在去年低基期效应之下,今年上半年创造出后疫情时代的高速增长表现。芯片短缺问题原先就面临挑战,但目前在新冠delta变种病毒的催促下,缺芯缺料问题更为加剧。晶圆代工领头羊台积电8月已经针对16奈米以上制程的加量部分涨价10%至15%,近期再传出10月起全面涨价10%至20%,旗下8吋晶圆代工世界先进也已在7月涨价。

华尔街日报援引知情人士所指,台积电计划涨价高达20%,除非委托由台积电代工的业者自行吸收,否则消费者将面临电子商品售价跟涨的局面。报道提到,台积电传出涨价前,全球半导体短缺冲击苹果(apple)、通用汽车(general motor)与丰田汽车(toyota motor)等多家企业。

digitimes research将今年台湾晶圆代工厂合计营收预估值,从631亿美元上修至650亿美元,年增超过20%。另外,鉴于客户开始采取长约绑定产能,台积电也加入涨价行列,加上台企明年将继续扩张产能,预估明年台湾晶圆代工厂合计营收年增幅将超过10%。除预估值,也隐含半导体的外销订单成长性仍可能维持至明年。

个股焦点信息:

精密齿轮大厂钧兴(tw4571)在美国diy装修市场需求强劲带动下,加上与客户合作的客制化新品上市,年底前产能已满载。因应客户需求扩大越南新厂投资金额,待二期厂房完工后,产能可望较现有产能翻倍增加。

下半年笔电出货转由主流消费、商用机种接棒,品牌大厂华硕(tw2357)、宏基(tw2353)迎战传统旺季,均扩大抢进专业型市场。除电竞应用外,两家企业同样锁定创作者市场,其中华硕本周四将举办新品发表会,市场预期将推出一系列proart创作者系列新品。

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