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【台股看过来】航运与半导体拉涨!长荣海运警告塞港缺柜常态化 台积电赴美计划运送关键设备 阳明签约吃下庞大订单-ag捕鱼

文 / alex.sieh来源:fx168

fx168财经报社(香港)讯 台股受到美国股市提振,强势拉涨持续走高。海运和半导体成市场关注焦点,全球第七航运企业长荣海运(evergreen marine)警告,塞港缺柜问题将可能常态化,提醒全球经济增长目前遇到通胀绊脚石,塞港缺柜在今年第四季恐怕难以获得解决,甚至将持续至明年年中。航运涨价课题外,半导体晶圆代工领头羊台积电赴美设厂也持续获得关注。26日再有新进展,传出阳明海运吃下订单,双方已经完成签约,消息刺激阳明股价反弹走高。

昨日台股收盘:

美股四大指数周三全数收高,拉抬台股周四(8月26日)早盘开高,一度飙涨超过100点,但随着连日强涨卖压涌现,终场涨幅收敛至21.10点或0.12%,收报17066.96点,成交量达到台币3724亿元。台积电则走涨1.5%,重新站回所有均线。

美股隔夜走势:

美股投资者周四(8月26日)等待美联储主席鲍威尔在全球央行年会的线上演讲之际,美联储官员相继释出鹰派言论,再加上阿富汗首都机场发生爆炸,恐慌指数vix飙涨超过12%,美元上涨、油价下跌,而美股则由能源股领跌,标准普尔500指数收黑,结束连续五个交易日的涨势。

圣路易斯联储总裁布拉德(james bullard)称,美联储应该尽快启动缩减购债(taper),并在2022年3月底之前完成,旨在防止美国经济过热。达拉斯联储总裁卡普兰(robert kaplan)周四受访时提到,他希望美联储在9月宣布将开始收紧货币政策,堪萨斯联储总裁乔治(esther george)则称,通胀数据强劲攀升,美联储应该尽早开始缩表。

地缘政治风险持续升温,阿富汗首都喀布尔的机场发生2起爆炸,伊斯兰国组织(isis)自称犯下该案件,至少有超过60人死亡,超过100人死亡。

道琼斯指数下跌192.38点或0.54%,收35213.12点;纳斯达克指数下跌96.05点或0.64%,收14945.81点;标准普尔500指数下跌26.19点或0.58%,收4470点;费城半导体指数下跌2.2点或0.06%,收3370.4点。

台股美国存托凭证(adr)方面,台积电adr上涨0.91%;日月光adr下跌0.67%;联电adr下跌1.33%;中华电信adr则持平走势。

机构盘前分析:

德信证券自营部副总吴文彬表示,散户参与度增加来自于台股多头行情延续、存股风潮盛行及金管会开放盘中零股交易,均是国内投资人愈来愈偏爱台股的主因,但股市有句谚语“人多的地方不要去”,投资者宜留意。

中信投信国内投资科主管李俊毅表示,目前主要反应联准会年底缩表、delta病毒带动疫情新发展等因素,短线会震荡,但由于明年企业获利预估仍有5%至10%的成长率,尤其像是绿能、电动车产业等具长线趋势的产业,回档反是买点。

中信绿能及电动车etf经理人张士琳指出,近年再生能源的发电佔比呈跳跃式成长,预估从2020年到2025年,太阳能发电将成长3倍、离岸风电则将成长11倍,尤其值得注意的是,re100企业的绿电采购逾半为风电,离岸风电更受益台湾当局明确支持台湾制造,基础设施及法规配套亦相对亚洲各国完善,有机会乘风而起,作为亚洲离岸风电发展先驱。

重点关注事件:

全球第七航运企业长荣海运(evergreen marine)总经理谢惠全警告,塞港缺柜问题将可能常态化。他提醒称,全球经济增长目前遇到通胀绊脚石,塞港缺柜在今年第四季恐怕难以获得解决,甚至将持续至明年年中。他也表示,出口商被迫加入船只争夺战,部分业者选择涨价,或是干脆直接取消出货订单。

drewry world container index数据显示,目前亚洲到欧洲的货柜运输成本,已经是去年5月的10倍,上海到洛杉矶的运费增长超过5倍。汇丰银行提到,全球供应链脆弱程度,足以因着任何一个小事故,促使现状变得更为复杂。

大型零售商按照惯例,将会同航运业者签署长期合约,但亚洲供应链由数万家中小企业所组成,这些业者经常通过物流和航运运输,在缺柜状况下,促使业者开高价以取得货柜。统一投顾分析师michael wang指称,亚洲到美国的航线上约有60%至70%的航运交易,是通过现货或短期合约所完成的。拍卖式定价的现象,可能将促使缺柜问题持续至明年2月的农历年。

马来西亚maybank kim eng research资深经济学家chua hak bin提到,运费和半导体行业涨价可能会助涨通胀,进一步吞没国家经济增长率。彭博对经济学家最新的每月调查显示,市场下调今年美国gdp预估增长率,并上调2022年预期通胀。

自由时报援引美系外资表示,由于新冠delta变种病毒的恶性传播和疫苗接种不足,可能使塞港问题持续。而近期上海出口集装箱运价指数(scfi)持续创新高,未来仍有上涨空间,随著运费走扬,有利明年亚欧、跨太平洋的合约价,进而支撑2022年营收。

航运涨价课题外,半导体晶圆代工领头羊台积电赴美设厂也持续获得关注。日前刚传出台积电计划利用海运运送建厂关键设备赴美组装,旨在提升工程品质与效率。而26日再有新进展,传出阳明海运吃下订单,双方已经完成签约,消息刺激阳明股价反弹走高。

个股焦点信息:

cis厂晶相光(tw3530)召开法说会,董事长何新平表示,由于现今供应链价格不断调涨,未来不排除再进一步转嫁给客户,看好今年营运优于去年,明年营收也可望再年增双位数,续创新高。

中美晶(tw5483)召开股东会,董事长徐秀兰表示,虽有新冠疫情影响,但今年整体营运维持健康稳健。

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