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【港股盘前】半导体涨势不停歇!中芯国际获华为订单提振 中国市场监管仍未脱离视野 教育股遭遇哀鸿遍野-ag捕鱼

文 / alex.sieh来源:fx168

fx168财经报社(香港)讯 港股开高走高再持续攀升,恒指再次回升至26000点门槛上方,但南向资金仍持续处于抛售状态。华为发布新机证实搭载中芯国际芯片,而中芯国际也传出有望独自承接40奈米制程,进而提振投资者信心与市场氛围。据北京头条最新消息,北京市市场监管部门对学大教育、abc外语培训学校、51talk 3家校外培训机构作出处罚。分析师指出,目前是一个非常难得的投资机会,投资者应该在“黄金坑”里寻找更加优质的金子。

昨日港股收盘:

港股恒指周一(8月2日)高开94点,早盘阶段偏软曾转跌218点,但随后急速反弹最高曾升340点,午盘维持横盘整理,终场走高274点或1.1%,收报26235点。成交量按日减12%至1669亿元,7月份日均成交量1840亿元。港股通南向资金净卖出约9亿元,包括净卖出11亿元美团(hk3690)和17亿元腾讯(hk0700)股份,净买入7亿元吉利汽车(hk0175)和8亿元比亚迪(hk1211)股份。

蓝筹股45涨10跌3持平,比亚迪(hk1211)涨超8%,是涨幅最大蓝筹。碧桂园服务(hk6098)和九龙仓置业(hk1997)跌超3%和2%,是跌幅最大蓝筹。

恒生科技指数涨0.2%,成份股19涨11跌,大型科技股普遍走涨。联想(hk0982)、众安在线(hk6060)和新东方在线(hk1797)涨超4%,是涨幅最大成份股。同程艺龙(hk0780)和京东健康(hk6618)跌超5%,是跌幅最大成份股。

美股隔夜走势:

新冠肺炎确诊数据周一(8月2日)恶化,ism制造业采购经理人指数(pmi)出现连续两个月下滑,基础建设法案投票恐将生变数,美联储官员释放鹰派信息等利空消息,促使市场不安情绪升温,美国股市回吐早盘涨幅,道琼斯指数收黑。

美国参议院两党已经达成共识,1.2万美元基础建设法案步上轨道,有望本周在参院通过,但周一尾盘却传出消息,美国共和党参议员lindsey graham接种疫苗后仍然染疫,成为近期至少第三名染疫议员,市场预计这将影响到基建立法投票。

美联储理事长沃勒(christopher waller)周一提到说,如果未来两个月的就业报告均显示,就业人数增加80万至100万人,美联储可能会在10月之前开始减码购债。

而美联储理事布雷纳德(lael brainard)上周表示,美联储可能不会在8月下旬的全球央行年会杰克森霍尔宣布缩减任何购债规模。她正在等待9月份就业数据,预期到时候消费、学校和工作应该会恢复到疫情前的正常情况。

自3月份以来,纽约联储隔夜附买回操作金额不断激增,美联储上周五隔夜附买回操作(on rrp)规模来到1.0393万亿美元后,週一该数字则回落到9213亿美元,在历史高位徘徊。

美国证券交易委员会(sec)对中国企业赴美上市的资讯披露提出新规,中国证监会回应称,双方应该就中概股监管问题加强沟通,找到妥善解决办法。

道琼斯指数下跌97.31点或0.28%,收34838.16点;纳斯达克指数上涨8.39点或0.06%,收14681.07点;标准普尔500指数下跌8.1点或0.18%,收4387.16点;费城半导体指数上涨21点或0.62%,收3377.50点。

港股美国存托凭证(adr)方面,汇丰adr折算港元42.65,较港收市价低1.8%;腾讯adr折算港元476.59,较港收市价高0.3%;阿里巴巴adr折算港元194.52,较港收市价高1.4%。

机构盘前分析:

中信证券认为基于香港市场的“离岸”属性,且长期以来港股与美股较高的相关性,一旦下半年美股风险集中爆发,港股大概率也将受到波及。特别是当前港美两地上市的14只个股中已有7只被纳入恒生科技指数,且合计权重也达到21.3%,若美国加税预期落地导致美国科技股出现抛售,叠加国内监管趋严的持续影响,预计或拖累整体港股市场。

展望后市,格雷资产张可兴表示,港股市场可以用否极泰来,或者叫黎明前的黑暗来形容,他认为现在是非常好的投资机会,“黄金坑”砸得很深很大,不仅是像一些互联网行业,连恒生科技指数的相关股票也受到影响,包括港股物业、消费、中概股,他认为目前是一个非常难得的投资机会,投资者应该在“黄金坑”里寻找更加优质的金子。

张可兴补充称,恒生科技指数是近几年回撤最大的一次,接近腰斩大回撤幅度,有两方面因素:第一是去年因为疫情,很多在线行业都获得比较好的业绩增长,那么今年会有下调业绩的预期考虑,所以在年初的大幅上涨之后,估值面临较高压力;第二是最近针对教育培训行业的政策影响,导致大家对其他行业都产生政策上的担忧。

重点关注事件:

中国加强对科技与教育行业的监管后,无论是中国还是香港股市资金,都纷纷转向获得政府支持的芯片股,将其视为资金出逃的避风港。本日亚市早盘,中国半导体再传来巨响,中芯国际昨日早盘股价再飙涨近4%,华为发布新机证实搭载中芯国际芯片,而中芯国际也传出有望独自承接40奈米制程,进而提振投资者信心与市场氛围。

华为在7月27日发布nova 8 se活力版,新机据称就是荣耀x20 se的中芯国际版,只是将芯片从联发科的天玑700换成麒麟710a处理器。因此,这款华为nova 8 se活力版的性能是可以与荣耀x20 se做一个比较。nova 8 se活力版所搭载的710a处理器,是由中芯国际14奈米制程技术所生产,集成四核a73 2.0ghz、四核a53 1.7ghz cpu,集成mali-g51 mp4 1ghz gpu,集成lte cat.12 4g基带。

中信证券研究报告指出,中芯国际和华虹半导体2021年业绩有望持高增长,2022年产能高景气度大概率持续,产能也将持续扩张,工艺能力进展迅速,中国国内客户订单需求旺盛,当前估值仍具备较大向上空间。中芯国际和华虹半导体作为中国大陆规模最大的两家半导体制造企业,代表中国大陆硅基半导体工艺制造的最高水平,具有极强的国家战略地位,坚定看好。

在酷暑到来之际,中国校外培训行业一改此前热火朝天的景象,反而迎来最强监管的寒冬,对教培机构的行动还在继续。8月2日,据北京头条最新消息,北京市市场监管部门对学大教育、abc外语培训学校、51talk 3家校外培训机构作出处罚。

北京市市场监管局通报,近期,针对群众反映强烈的校外培训机构乱象,北京市市场监管部门结合2021民生领域案件查办“铁拳”行动,对校外培训机构持续加强执法检查,依法查处多家校外培训机构发布违法广告、无证办学、价格违法、不正当竞争等行为。学大教育、abc外语培训学校、51talk因发布违法广告被点名并分别处罚123.5万元、18.13万元和50万元。

截至目前,全市各级市场监管部门共出动执法人员9566人次,检查线下教育培训机构5031家次,检查线上教育培训机构956家次,接收教育部门移转线索157条,与教育等部门开展联合执法172次,累计立案528件,处罚139件,罚没款共计1152.82万元。

与此同时,上海市徐汇区市场监督管理对大学生网课平台违规发布广告处罚5万,涉及平台包括知到app、智慧树网。

中国制造业活动持续放缓,财新公布中国7月制造业采购经理指数(pmi)降至50.3,较上月下降1个百分点,为去年5月以来最低,并逊于市场预期51。

香港零售额连升5个月,但表现低于预期。香港统计处公布,6月零售业总销货价值的临时估计为281亿元,按年升5.8%,逊于市场预期增长14.1%。

个股焦点信息:

信义光能(hk0968)公布,截至6月底止中期股东应占溢利30.72亿元,按年飙升1.18倍。每股基本盈利34.87仙,中期息派17仙。期内,收益80.75亿元,按年增长74.7%。

碧桂园服务(hk6098)预期,截至今年6月底止,中期盈利按年增长超过50%;去年同期盈利13.15亿元人民币。

汇丰控股(hk0005)宣布,截至6月底止中期业绩,列账基准除税前利润108.39亿美元,按年飙升1.51倍。汇控恢复派发中期股息每股7美仙,不设以股代息选择。

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