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中美关键巨响!中芯国际与华虹半导体明年产能 优先供应给中企ic与系统 高通转单、全球供货恐再动荡-ag捕鱼

文 / alex.sieh来源:fx168

fx168财经报社(香港)讯 全球半导体产能预计明年将持续供不应求,多家媒体披露,中国要求中芯国际与华虹半导体等国内晶圆代工企业,将明年产能优先供应给中国当地ic设计与系统厂,中国以外客户能够取得的产能与今年相比,恐怕将出现明显缩减。业界预估美国手机芯片领头羊高通(qualcomm)所受到的冲击恐怕最大,明年将持续面临电源管理ic(pmic)供货不足的难题。

地缘政治影响下,美国、欧盟、日本均正积极争取设立先进制程晶圆厂。工商时报指出,中国决定与国际同步,限定未来的半导体投资聚焦在先进制程,并开始清理半导体投资浮滥与烂尾楼的问题,而明年后仅有28奈米及更先进制程的晶圆企业才能获得审批与投资许可。

报道称,全球半导体市场出现结构性产能短缺问题,芯片缺货及长短料情况日渐严重,已经造成中国许多系统厂及车厂因缺芯片短缺,而被迫营运降载或减产。近期业界传出,中国为解决芯片缺货及价格不合理飙涨问题,同时维持半导体供应链稳定供货,已要求中芯、华虹等中国晶圆代工厂,明年产能要优先供应给中国当地ic设计厂及系统厂。

据业界所指,以中芯国际为主的中国晶圆代工企业,明年产能将优先分配给中国当地ic设计企业,或是自行开发特殊应用芯片(asic)的当地系统厂,因此将大幅度降低对中国以外客户的晶圆代工产能,包括台湾与美国的ic设计企业首当其冲。

以中芯国际为例而言,明年提供给中国以外客户的产能,将会比今年有着明显幅度的降低,而且至今仍无法确认其供给量。

值得投资者高度瞩目的是,美国与台湾市场中的ic设计企业,为能确保明年产能无忧,下半年已经开始将订单转移回到台湾晶圆代工厂,但台湾晶圆代工厂的产能本来就供不应求,不但无法取得足够的产能,订单持续回流也造成产能短缺问题将更为严重,面对今年下半年和明年晶圆代工价格调涨也仅有接受的份。

市场评估,中国晶圆代工厂优先供货当地客户,高通受到的冲击恐怕会是最大的,因为高通是中芯第一大客户,其pmic订单几乎都在中芯投片。现如今看来,中芯明年能给高通的产能将受到明显限缩。尽管高通已找上台积电、联电、力积电等台湾晶圆代工厂寻求产能支援,但成熟制程产能本来就供不应求,而且大部份产能早被预订,推论高通明年面临pmic供货不足情况恐怕会比今年还严重。

晶圆代工企业涨价声浪不断,麦格理证券指出,今年以来成熟制程涨幅最大,2022年成熟制程仍将为主要制程调涨指标。麦格理强调,目前对两岸5大晶圆代工厂都评等“加码”,中国获评是中芯国际与华虹半导体,对台湾台积电、联电、世界目标价都纷纷上调,对成熟制程主题的代工厂更是多看好。

麦格理表示,截至目前成熟制程价格已经大幅上调,8吋、12吋到40奈米涨幅应自20%起跳,28奈米至12奈米调涨10%,对比成熟制程主体的联电去年第2季到今年第2季,每晶圆毛利率成长33%,世界同期成长31%,且两家总毛利率都大增800个基点左右。

中芯国际同期每晶圆毛利率也成长25%之多,较少是华虹半导体和先进制程主体的台积电,今年来台积电还没涨价,平均单价(asp)主要凭极紫外光(euv)出货提升,但相关制程利润率也较低,2022年成熟制程预期仍将有领先涨幅。

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